Поезд возвращает Ло Иву в родной город, где он должен присутствовать на похоронах отца, с которым не общался много лет. За долгие годы жизни в другом месте он почти забыл о романе с подругой своего друга, который закончился резко и болезненно 12 лет назад, но образ той девушки так и остался жить в его памяти, перемешиваясь с кошмарами и неосуществившимися желаниями.
На рубеже тысячелетий Тайбэй дышит ритмами мамбо, а ночные клубы становятся центром жизни молодых людей, которые не торопятся взрослеть и прожигают каждую ночь в танцах, алкоголе и коротких связях. Режиссер Хоу Сяосянь в фильме 2001 года ловит эту атмосферу без прикрас, показывая жизнь людей, которые застряли между желанием свободы и привычкой к токсичным отношениям.