Действие датской картины разворачивается на фоне тихих улочек Копенгагена, где старинные фасады домов и серые северные закаты создают особую, немного меланхоличную атмосферу, идеально подходящую для истории негромких, но очень глубоких чувств. Режиссерское видение подчеркивает естественность происходящего: нет вычурных сцен и натянутых конфликтов, каждый поступок героев продиктован их...
Мир, в котором разворачивается действие фильма, уже не похож на привычный: после падения техногенной цивилизации на её обломках вновь расцвела магия, а вместе с ней вернулись существа, о которых люди давно успели забыть. Последний оплот человечества стоит за мощными стенами, а за ними простираются опасные территории, известные как Потерянные земли, где правила диктуют не законы, а сила.