Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, в период глубокого политического и социального кризиса, последовавшего за крушением империи Цинь. Страна погружается в хаос гражданских войн, на местах исчезнувшей государственной власти появляются многочисленные вооруженные группировки, каждая из которых стремится захватить как можно больше территорий, устанавливая свои порядки и грабя...
