После свержения императора Юань Шикая Китай погряз в междоусобицах: полчища полевых командиров делят между собой территории страны, не гнушаяся никаких методов, а коварные японские интервенты пытаются использовать неразбериху для возрождения манчжурской династии и установления собственного контроля над регионом.
Это ремейк культовой американской ленты 80-х, перенесенный в современный Пекин, который сохраняет дух оригинальной истории, но добавляет в нее новый культурный контекст. Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в Китай, где не знает ни языка, ни местных традиций, и сразу сталкивается с недоверием со стороны одноклассников и культурными предрассудками.
Действие разворачивается в бурную эпоху воюющих царств Древнего Китая, когда междоусобные войны сотрясали всю территорию государства, а сильнейшие сепаративные образования пытались установить контроль над соседями. Сильнейшее из них, царство Цинь, постепенно покоряет одно мелкое владение за другим, но остальные непокоренные феодальные владения не прекращают вражду между собой.