События фильма разворачиваются в конце XIX века, когда Дикий Запад ещё не обрёл строгих законов, а женщина без сопровождения мужчины практически не имела никаких прав и постоянно сталкивалась с презрением со стороны ковбоев, золотоискателей и поселенцев. Главная героиня — Жозефина Монаган, дочь состоятельного промышленника из Восточного побережья, которая после рождения внебрачного сына...
Дебютный полнометражный фильм Роберта Редфорда, снятый по автобиографичной новелле писателя и литературоведа Нормана Маклина, переносит зрителя в начало XX века в величественные горы Монтаны, где разворачивается тихая, но пронзительная история семьи. Отец двух сыновей, протестантский священник, воспитывал мальчиков в духе строгих библейских заповедей, но братья выросли совершенно разными.