Действие картины разворачивается в холодных просторах канадской Арктики в 1930-х годах, в мире, где вековые традиции инуитов сталкиваются с агрессивной экспансией цивилизации «белого человека». Тундра, которая веками была домом для племени, постепенно превращается в поле для неравного обмена: местные жители добывают шкуры на охоте, а взамен получают товары, без которых уже не могут обходиться...
Действие разворачивается в конце XVI века, когда флот английского штурмана Джона Блэкторна после двух лет плавания и сильнейшего шторма терпит крушение у берегов Японии — страны, которую европейцы знают крайне мало, а местные власти относятся к пришельцам с глубоким недоверием. Португальские иезуиты, стремящиеся монополизировать торговлю с островным государством, ложно обвиняют Блэкторна и его...