Фильм погружает в неоднозначный мир нью-йоркской полиции, где грань между служением закону и сговором с мафией стирается уже десятилетиями. История начинается с того, что бывший детектив решает нарушить кодекс молчания и публикует книгу, в которой раскрывает детали связей своей семьи с влиятельным криминальным авторитетом.
Небольшой городок Эпплтон в штате Висконсин привык к суровым зимам, но местные жители ещё не забыли, какой страх наводил несколько лет назад бандит по имени Митчелл, который терроризировал население, грабил магазины и не гнушался убивать тех, кто вставал у него на пути. Все радовались, когда преступник бесследно исчез, и городок постепенно вернулся к обычной размеренной жизни, но с первыми...