Испания, начало 1939 года, закат гражданской войны. Фронт размыт, разрозненные отряды республиканцев и националистов грабят разоренные деревни, дезертируют, расправляются с мирными жителями, а обычная жизнь в сельской местности полностью остановилась. Солдат республиканской армии, остатки отряда которого разбежались после очередного проигранного боя, находит на поле боя раненого мула.
Первое лето перед взрослой жизнью для троих подростков из провинциального испанского города Малаги — Мигелито, Пако и Баби — обещает быть наполненным простыми радостями: долгими купаниями в бассейне, вечеринками с друзьями, первыми ухаживаниями за понравившимися девушками и ощущением полной свободы, когда кажется, что все проблемы остаются где-то за порогом детства.