Морозные степи на стыке Монголии и Китая — место, где суровая природа диктует свои правила, а жизнь местных жителей неразрывно связана с природой и животными. Главный герой фильма, монгольский наездник Саина, живет здесь по распорядку, который сложился веками: днем он ухаживает за скотом и лошадьми на семейном ранчо, поддерживая традиционный уклад кочевников.
