История разворачивается в тихом пригороде Нью-Йорка, куда главная героиня по имени Джун приезжает, чтобы провести долгожданный отпуск со своим парнем. Она заранее забронировала уютный дом на окраине, рассчитывая на романтику и уединение с любимым человеком, но уже по приезде сталкивается с неожиданной проблемой: в арендованном жилище уже обосновался незнакомый молодой человек по имени Чарли.
Вторая полнометражная режиссёрская работа Чарли Кауфмана, сценариста культовых «Адаптации» и «Вечного сияния чистого разума», строится на медленном, давящем напряжении и постоянном ощущении, что происходящее на экране не совпадает с тем, что видят герои. Автор отказывается от простых сюжетных ходов и готовых ответов, предлагая зрителю разгадывать загадки вместе с персонажами.
Эмма работает в крупной корпорации, её личная жизнь далека от идеала, а карьера идет не так гладко, как хотелось бы. После того как она с треском провалила важное совещание и возвращается из командировки домой, девушка сильно нервничает из-за страха перед полетами и принимает несколько бокалов шампанского перед посадкой, чтобы успокоить нервы.