История разворачивается в мире современной французской музыкальной сцены, где диджейская культура тесно переплетена с неожиданными схемами, о которых обычные слушатели даже не догадываются. Главный герой — талантливый диджей, который когда-то был на вершине популярности, но после серии неудач и скандалов отошел от дел и работает на небольших вечеринках, мечтая вернуть себе былое признание и...
1948 год, послевоенная Франция, где многие семьи не справились с последствиями войны и хозяйственными трудностями. Двое маленьких братьев, пяти и семи лет, после того как их мать бросила их и исчезла без предупреждения, решают не ждать помощи от посторонних и убегают в ближайший лес, рассчитывая только на собственные силы.