Амбициозный молодой писатель Лиам, который только начинает свой путь в литературе и мечтает о признании, не может упустить шанс поработать с культовым автором Дж. М. Синклером, чьи книги он знает наизусть с юности. Он с готовностью соглашается на должность репетитора в старинном семейном поместье Синклера, рассчитывая получить не только щедрую оплату, но и ценные советы от мастера, а также...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.