Уединенный вулканический остров Йерро, входящий в состав Канарских островов, с его вечными туманами, обрывистыми берегами и почти полным отсутствием посторонних звуков, сам по себе создает ощущение тревоги и изоляции. Именно сюда мать с маленьким сыном отправляются на короткий отдых, чтобы отдохнуть от городской суеты, но их поездка оборачивается кошмаром: мальчик бесследно исчезает буквально...
Две сестры Ана и Аврора с ранних лет вынуждены сами обеспечивать свою жизнь в Мадриде, не имея возможности получить нормальное образование или стабильную работу. Старшая Ана зарабатывает на жизнь проституцией, младшая Аврора перебивается мелкими кражами и грабежами, и у обеих нет никаких перспектив вырваться из этого порочного круга.
Действие разворачивается в Испании XVII века, в период правления Филиппа Четвертого, когда империя, некогда бывшая одной из сильнейших в мире, неуклонно движется к упадку. За спиной нерешительного монарха, легко поддающегося чужому влиянию, заправляет развращенный двор во главе с влиятельным графом Ольваресом, для которого интриги и личная выгода важнее блага страны.