Действие фильма разворачивается на просторах Дикого Запада, где каждая семья хранит свои мрачные тайны, а старые суеверия часто оказываются пугающей правдой. Дженни Хилл с ранних лет влюблена в бродягу и азартного игрока Миллера Брауна, но ее мать настаивает на браке с его сводным братом Джеймсом — обеспеченным владельцем крупного ранчо, который готов сделать для Дженни все, что угодно, и...
После возвращения с Вулкана команда капитана Кирка готовится к неизбежному наказанию за целый список нарушений: угон и последующая ликвидация «Энтерпрайза», саботаж корабля «Эксцельсиора», открытое не подчинение приказам командования. Но планам на ближайшее будущее не суждено сбыться — к Земле стремительно приближается огромный неопознанный корабль, который транслирует на планету сложные...