1970 год, тихий Фреймингем в штате Массачусетс, где 28-летний Джеймс Блейн Муни, сын уважаемого окружного судьи, живет за счет своей жены, которая работает, чтобы содержать их двоих детей и самого Джеймса, который не имеет постоянной работы и не стремится её найти. Его жизнь кажется бесцельной и ограниченной рамками приличного общества, в котором он родился, и однажды импульсивный поступок —...
Спустя год после начала эпидемии плотоядных червей, меняющих сознание заражённых, ночной город Ашленд в штате Огайо полностью перешёл под контроль паразитов и их последователей. Под предводительством человека, занявшего пост мэра — фанатика по имени Джошуа — распространившееся учение поддерживается не только убеждением, но и открытым насилием.