Действие картины разворачивается в Российской империи на рубеже XIX и XX веков, на фоне нарастающих противоречий с Великобританией и угрозы крупномасштабной войны. В стенах императорского дворца находят загадочное устройство, не имеющее аналогов в тогдашних технологиях — механическую блоху, способную переломить ход предстоящих боевых действий.
Российская семейная комедия с элементами фэнтези и приключений 2023 года переносит зрителей в мир, где древняя русская сказка сталкивается с обычной современной жизнью. Знаменитая Баба Яга столетиями охраняет границу между миром людей и скрытым от глаз сказочным лесом, где дремлют темные силы, способные уничтожить все живое.