Лето 1941 года, разгар Великой Отечественной войны. После начала операции «Барбаросса» снабжение Красной Армии становится критически важной задачей для всех стран антигитлеровской коалиции, и через ледяные воды Северного Ледовитого океана из Исландии в Мурманск идут конвои с военной техникой, оружием и продовольствием.
Казалось бы, обычная поездка в Мексику на фольклорный фестиваль «Смеющаяся смерть» должна была стать лёгким приключением для группы друзей, решивших отдохнуть от городской суеты. Тропическое солнце, яркие костюмы участников праздника, аромат местной кухни и загадочные легенды древних цивилизаций создают иллюзию беззаботности, которая разбивается в одно мгновение.