Действие разворачивается в мире, где три царства — мир людей, Небесное царство и мир духов — долго страдали от войны богов и демонов, чуть не уничтожившей всё живое. Чтобы остановить конфликт, верховный бог Тай Хэ использовал могущественный артефакт «Левая рука бога», запечатав им Повелителя тьмы. Но артефакт разбился на части, которые упали в мир людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились...
Два бывших оперативника Интерпола, уставшие от бюрократических барьеров и внутренней коррупции в правоохранительных органах, решили использовать свой опыт для работы на себя, предлагая услуги телохранителей для важных свидетелей и состоятельных клиентов. Они считали, что так могут выполнять свою работу эффективнее, не связывая себя служебными инструкциями и формальностями.
Действие фильма разворачивается в конце 70-х годов XX века, когда археолог Ху Байи решает организовать экспедицию в отдаленную горную цепь Куньлунь, чтобы изучить недавно найденные там кости неизвестного науке существа. Исследователи спускаются в глубокую пещеру, и вскоре находят следы давно исчезнувшей цивилизации, которая когда-то обитала в подземном городе и владела знаниями о границах...