Сотрудник Федерального бюро расследований Арт Джеффрис получает неожиданное задание, которое переворачивает его представление о работе и долге перед страной. Мальчик Саймон, девять лет от роду, случайно вскрывает код шифрования «Меркурий» — новейшую разработку американских спецслужб, которую считали абсолютно неуязвимой.
Он — замкнутый психоаналитик из Нью-Йорка, уставший от однообразия и одинаковых жалоб своих пациентов, не может разобраться в собственных чувствах уже много лет. Она — экспансивная танцовщица из Парижа, которая устала от бесконечных гастролей и нестабильности, мечтает о тихом уюте и стабильности. Оба одновременно решают, что их жизнь уже давно стоит чего-то большего, и находят друг у друга...