Нью-Йорк середины 60-х, город, кишащий возможностями для молодых артистов, но для танцовщицы Терри Джионоффрио после перелома лодыжки мир сжался до размеров больничной палаты, отказов на прослушиваниях и обезболивающих, которые перестали справляться с болью и унижением после того, как один режиссёр публично высмеял её талант.
Действие разворачивается в конце IX века на небольшом острове в суровых водах Северной Атлантики, где судьба молодого принца Амлета рушится в одно мгновение. Вернувшийся из похода отец мальчика, король Орвандилл, погибает от руки родного брата Фьолнира, который не только забирает власть, но и берёт в жёны вдову Гудрун, мать Амлета.