Рабочие окраины Сиднея, где солнце светит сквозь дым сигарет и выхлопные газы, не знают гламура и праздности — здесь живут люди, для которых каждый день — это борьба за то, чтобы остаться на плаву, не утонуть в старых ошибках. Среди них Трейси Харт, тридцатидвухлетняя женщина, четыре года пытающаяся вырваться из цепей героиновой зависимости и искупить вину перед матерью, которую много лет...
Действие фильма разворачивается на просторах австралийской глуши, где 12-летний Билли Макгрегор живет на ранчо вместе с мамой. Их окружение — стадо коров, парочка собак, дикие опоссумы и птицы, а главный любимец мальчика — маленький кенгуренок по кличке Джой, которого Билли выходил с первых дней жизни. Когда браконьеры похищают родителей Джоя, мальчик не может оставить друга в беде.