После выхода самой популярной песни группы MercyMe, которая принесла коллективу широкую известность, жизнь вокалиста Барта Милларда не становится проще: дома его и жену Шеннон ждут ежедневные заботы об их сыне Сэме, у которого диагностирован сахарный диабет первого типа, требующий регулярных инъекций инсулина и постоянного контроля за самочувствием.
10-летняя Эмбер обожает рисовать, и её альбом полон не только милых зверьков и солнечных пейзажей, но и довольно пугающих монстров, которые она придумала сама. Когда альбом случайно падает в старый пруд на окраине города, девочка даже не догадывается, что вода в нём обладает неожиданной магической силой.
Действие картины разворачивается в стенах психиатрического отделения, где обычная рабочая смена врача превращается в череду всё более тревожных событий. Специалист, который раньше сталкивался с нестандартными случаями, впервые сталкивается с пациентом, чьи утверждения заставляют его переосмыслить всё, во что он верил раньше — в том числе и собственную адекватность.