Действие фильма разворачивается в Японии 1870-х годов, в эпоху глубоких социальных потрясений, когда Император принял курс на стремительную модернизацию страны и отказ от многовековых самурайских устоев. Для реализации этой программы власти нанимают иностранных военных специалистов, которые должны обучить новую армию современным методам ведения боя.
Эта работа относится к малоизвестной за пределами Японии группе кайдзю-хорроров 70-х годов, созданной на волне популярности фильмов про Годзиллу и других доисторических монстров, но выделяется среди них значительно более мрачной, напряженной атмосферой и отказом от излишне комических или мелодраматических вставок, характерных для большинства картин этого направления того времени.