1971 год, армия США набирает рекрутов для отправки во Вьетнам, подготовка проходит в учебном центре Форт-Полк в Луизиане. Здесь молодых людей, в основном призывников без боевого опыта, учат выживать в условиях джунглей, обращаться с оружием и подчиняться приказам, которые часто бессмысленны и жестоки.
Два года прошло с тех пор, как Джесси помог освободить косатку Вилли из неволи, и теперь парень вырос, а летние каникулы он с родителями проводит на том же побережье, где раньше жила его подопечная. Он надеется снова встретить друга, и его ожидания сбываются: Вилли живет в свободном океане, встреча с ним полна радости, старые друзья узнают друг друга сразу, не теряя связи за прошедшие годы.