Экранизация классической детской книги Оты Райхер, популярной в немецкоязычных странах уже больше полувека. Главная героиня — юная ведьма, которой всего 127 лет, что для представительниц ее рода считается подростковым возрастом. Совет ведьм не разрешает ей участвовать в главном празднике года — Вальпургиевой ночи, считая ее слишком неопытной и недисциплинированной.
Действие фильма разворачивается в серых улицах Берлина конца 1990-х, где молодые люди Лола и Манни пытаются построить свою жизнь, несмотря на скромные доходы и не самые законные источники заработка Манни, который работает курьером у местного криминального авторитета. Идиллия рушится в один миг: во время очередной доставки Манни теряет сумку с крупной суммой денег, принадлежащей его боссу, и...