Действие фильма разворачивается в древнем Китае, где магия инь-ян и божественные существа являются неотъемлемой частью мира. Главный герой — молодой Цинмин, ученик мастера инь-ян, который с детства никак не может освоить базовые защитные заклинания. Из-за этой особенности во время неожиданной схватки с тенью Лютого Змея его учитель получает смертельную дозу яда, а перед смертью поручает...
