После внезапной смерти жены Мэтт Рэйнер остался один с шестилетней дочерью Молли, которая так тяжело пережила утрату, что полностью перестала говорить. Отец, который сочиняет детские песенки, пытается разговорить дочь, но все его попытки тщетны, а все кандидатуры на нянку оказываются либо некомпетентными, либо с явными отклонениями в поведении.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1948 года, всего несколько лет спустя после событий первой части истории частного детектива Джейка Гиттеса, «Китайского квартала». Уже зарекомендовавший себя специалист по деликатным делам получает нестандартный заказ от тезки — торговца земельными участками Джейка Бермана.