Действие фильма разворачивается в Шанхае середины 1930-х годов, в эпоху бурного экономического роста и строгих социальных норм, которые скрывают за фасадом роскоши гостиных и банкетов множество скрытых страстей и тайных игр. Международный статус города позволяет встретить в его кварталах людей из самых разных стран, чьи судьбы переплетаются в сложные, часто опасные союзы.
