Действие фильма разворачивается в мифическом древнем Китае, где боги, демоны и смертные существа делят пространство и постоянно вмешиваются в судьбу друг друга. После убийства правителя государства Шан его любовница-демоница возвращает к жизни узурпатора, захватившего трон, и помогает ему укрепить власть, чтобы установить собственный порядок по всей территории страны.
Экранизация знаменитого романа Сомерсета Моэма, снятая режиссером Джоном Кёрраном в 2006 году. Съемки проходили в Китае, что позволило передать аутентичную атмосферу 1920-х годов. В главных ролях — Эдвард Нортон и Наоми Уоттс, чья игра раскрывает противоречивый мир персонажей, раздавленных социальными нормами и собственными ошибками.