Действие австралийско-британско-западногерманского фильма Кейт Шортланд разворачивается в разоренной Германии весной 1945 года. Пятнадцатилетняя Лоре осталась единственной опорой для четырех младших братьев и сестры после того, как их родители, состоявшие в СС, были арестованы союзническими войсками.
Режиссёр Филипп Штёльцль отходит от привычных канонических образов великого немецкого поэта, сосредоточившись на малоизученном периоде его жизни, когда Иоганн Вольфганг фон Гёте был ещё обычным двадцатилетним студентом, который не мог определиться со своим будущим и не разделял планов отца, видевшего сына успешным юристом.
События фильма разворачиваются вокруг обычной 10-летней школьницы Лилли, чья размеренная жизнь кардинально меняется после того, как в ее спальне чудесным образом появляется старинная волшебная книга. Ее новым хранителем становится маленький озорной дракон по имени Гектор, который сообщает девочке, что она избрана наследницей великой Волшебницы, но для подтверждения права на трон ей нужно...
Нью-Йорк начала 2000-х, его запустевшие индустриальные кварталы и уличная грязь становятся фоном для череды загадочных смертей: тела погибших не имеют явных признаков насилия, и полиция долго не может найти связь между эпизодами. Молодой детектив Майк Рейлли берется за дело, его партнером становится амбициозный сотрудник Министерства здравоохранения Терри Хьюстон, специализирующийся на...