Действие фильма разворачивается в древнем городе Ллорис, некогда построенном эльфами и скрытом среди густых лесов. Спустя столетия люди изгнали магических созданий из их жилища, и теперь населенный пункт управляется жестоким деспотичным шерифом, который выжимает из жителей все средства: постоянно растущие налоги обрекают простых людей на нищету и голод, а тех, кто решается выступить против...
В мире, где после долгого периода относительного мира люди безуспешно пытаются наладить контакт с орками, считающими слабость единственным языком для общения с представителями других рас, любая попытка дипломатии заканчивается кровопролитными столкновениями. Дикие территории, граничащие с человеческими поселениями, заполонили отряды одичалых, жаждущих грабежа и насилия, а наступление темных...
Легендарный город Илиада, сумевший выстоять в жестоких Русалочьих войнах, оказывается на грани падения: после окончания конфликта его атакуют тёмные силы, а призванные поддерживать порядок Хранители погрязли в коррупции и заговорах, из-за чего на улицах царят хаос и безнаказанность. В разгар осады в ситуацию вмешивается сама Смерть, которая предлагает сделку погибшему в последней морской битве...
XII век, Англия: после смерти короля Генриха II его старший сын Ричард готовится к коронации, которая должна состояться уже через несколько дней. Все придворные следят за каждым его шагом, союзники и враги строят планы на будущее королевства, а сам наследник решает отлучиться от глаз подданных на несколько часов, чтобы встретиться с женщиной, которую любит — для него эта встреча важнее всех...