Режиссер Майкл Остенд переносит зрителей в Англию начала XIX века, в богатое провинциальное поместье Уорреллов, где на территории имения находят незнакомку, одетую в экзотические одежды и говорящую на непонятном для местных жителей языке. Женщина утверждает, что она принцесса Карабу из далекой восточной страны Джонса, скрывающаяся от преследований, и ее рассказы о родной земле, обычаях и...
Дэвид Линч экранизировал реальную историю Джозефа Меррика, человека, родившегося в бедной лондонской семье в XIX веке и получившего тяжелейшие физические отклонения, из-за которых он был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев. Режиссер отказался от гротескного изображения героя, сделав акцент на его внутреннем мире и реакции окружающих на его внешность.