Рефухио с детства испытывает нежные чувства к циркачке Анхеле, но девушка отказывает ему, посоветовав не переживать — его настоящая любовь еще не встретилась. Годы идут, герой не перестает надеяться на встречу с той, с которой он построит совместную жизнь, и переезжает в Новый Орлеан, где его пути пересекаются с молодой танцовщицей Сьюзан.
История начинается с того, что только что поженившиеся парочка отправляется в долгожданный медовый месяц, но одна странная ночь, проведенная в незнакомом районе города, ломает все их планы на счастливую жизнь. Вскоре героиня узнает, что она беременна, и поначалу это новость вызывает только радость, но постепенно ее муж замечает, что с женой происходят совершенно необъяснимые изменения.
В середине 1980-х годов в США разгорелась эпидемия СПИДа, а официальная медицина почти не имела эффективных средств для лечения заболевших: одобренные препараты стоили безумных денег, а доступ к ним для большинства больных был фактически закрыт, а общество относилось к ВИЧ-инфицированным с осуждением и страхом.
Молли работает официанткой в небольшом кафе, уже давно перестала ждать, что в её жизни появится человек, с которым она сможет строить что-то серьёзное. Всё меняется, когда она знакомится с Гаcом — симпатичным парнем, который продаёт ювелирные украшения в соседнем магазине. Между ними сразу возникает искра, Молли уверена, что наконец-то встретила того самого, но поведение Гаса начинает её...