Август 1944 года, Тоскана. Флоренция только что освобождена от нацистской оккупации, город лежит в руинах, инфраструктура разрушена, а у местных жителей почти нет еды и самых необходимых вещей. Обычная жизнь не восстановлена, а молодые люди, чье детство и юность пришлись на войну, не могут найти нормальную работу и способ заработать на пропитание.
Венеция XVI века славилась своей уникальной культурой, в которой вольнодумие и раскованность в вопросах любви и сексуальности считались нормой для высших сословий. Итальянские кинематографисты неоднократно обращались к этой эпохе, пытаясь показать, как отличалась повседневная жизнь жителей республики от остальной Европы того времени.
Героиня фильма, известная под прозвищем Мистер, зарабатывает на жизнь предоставлением элитных интимных услуг. Однажды вместе с подругой она приезжает на вызов к немецкому бизнесмену Райнарду, и подруга решает украсть у хозяина дорогую зажигалку, не подозревая, что в ней спрятаны негативы с компроматом.