Эпоха Чосон, примерно 500 лет назад, потрясло известие о похищении волшебной флейты — одного из величайших сокровищ страны, оказавшегося в руках злого чудовища. Чтобы защитить уникальный музыкальный инструмент от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.
У двух поколений полицейских из одной семьи отношения зашли в тупик ещё в молодости: сын и его отец не разговаривают уже много лет, каждый из них убеждён, что второй давно умер, а общие встречи сводятся к редким официальным контактам на работе. Оба они занимаются раскрытием уголовных дел, считают себя лучшими в своём участке, и каждый по своему пытается доказать превосходство над другим.