История разворачивается в тихом американском городке, где 150 лет назад на старом дубе повесили и сожгли женщину, обвинённой в колдовстве. Случайным свидетелем необычного явления становится репортёр Джерри Фенн, приехавший сюда за материалом про оккультные практики местных жителей — он видит, как на дереве появляется фигура, похожая на Деву Марию, а рядом с ней стоит глухонемая племянница...
В конце 1970-х годов ФБР запускает секретную операцию под кодовым названием Abscam, изначально нацеленную на выявление торговцев краденым художественным имуществом. Для её проведения агенты должны внедриться в криминальную среду под видом богатых посредников, скупающих украденные шедевры для коллекционеров с Ближнего Востока.