Действие картины разворачивается в Пусане в 1992 году, когда на городской политической арене разворачивается ожесточенная борьба за депутатское кресло на местных выборах. В то время границы между официальной властью и организованной преступностью были стерты до неузнаваемости, и каждый из претендентов на пост готов был прибегнуть к самым бесчестным приемам, чтобы перехватить контроль над городом.
Действие разворачивается в 1983 году, когда после попытки покушения на президента Южной Кореи во время его официального визита в Вашингтон руководство спецслужб получает экстренное задание: вычислить северокорейского шпиона, внедренного в их ряды. Ответственными за операцию назначаются руководители внутреннего и внешнего отделов разведки, которые раньше работали в тесной связке, но теперь...