Обычный рейс по перевозке особо опасных преступников оборачивается катастрофой: тюремный автобус попадает в аварию, переворачивается, и заключенные, которых годами не удавалось поймать за многочисленные преступления, получают возможность сбежать на свободу. Полиция оказывается в тупике: стандартные методы не работают, а беглецы уже успели скрыться, оставив после себя только вопросы без ответов.
1986 год, провинциальный южнокорейский город Хвасон, где одна за другой погибают две молодые женщины, убитые одним и тем же извращённым способом. Местные детективы Пак Ту-ман и его напарник Чо Ён-гу, привыкшие работать по старым правилам и не стесняющиеся жестоких методов допроса, пытаются заставить признаться в преступлении любого подозреваемого, чтобы закрыть дело как можно быстрее.
Фильм 2003 года стал одним из заметных проектов южнокорейского кинематографа, который смело сочетает в себе черты фантастики, комедии, боевика и драмы, создавая уникальную жанровую смесь, не лишенную авторского стиля. Главный герой картины — Ли Бён-гу, молодой человек, который на протяжении пяти лет постоянно ухаживает за матерью, попавшей в кому после тяжелого несчастного случая.