История главной героини Кым-хва начинается ещё до её рождения: рядом с ней в утробе матери рос демон, женщина скончалась при родах, а родня не решилась убить новорождённую, ожидая, что та умрёт сама. Но существо выжило, отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно переезжать, скрывая Кым-хва от посторонних глаз.
Продолжение популярной южнокорейской франшизы о загробном мире по мотивам национальных мифов, снятое режиссёром Ким Ён-хва, который уже работал над первой частью «С богами». История начинается с того, что бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед судом Подземного мира. Ангел смерти Кан-ним уверен в невиновности своего подопечного и просит для него стандартной процедуры перепроверки...