Действие картины разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боятся древней ведьмы, способной менять обличье и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, та уговаривает её отложить похищение на 16 лет, чтобы успеть вырастить и воспитать девочку в безопасном месте, недоступном для взора колдуньи.
