Рефухио с детства испытывает нежные чувства к циркачке Анхеле, но девушка отказывает ему, посоветовав не переживать — его настоящая любовь еще не встретилась. Годы идут, герой не перестает надеяться на встречу с той, с которой он построит совместную жизнь, и переезжает в Новый Орлеан, где его пути пересекаются с молодой танцовщицей Сьюзан.
Мир маленькой Анны устроен совсем не так, как у других детей: вместо обычных школьных уроков и игр на площадке она живёт в собственной вселенной, наполненной яркими фантазиями, неожиданными иллюзиями и настоящим волшебством, которое остаётся невидимым для всех окружающих. Девочка не стремится подстраиваться под правила обычного мира, а полностью погружается в то, что кажется ей реальным и важным.