Дебютный полнометражный фильм Эмира Кустурицы основан на личных воспоминаниях режиссера о подростковом возрасте в Сараево 1950-х годов, когда послевоенное социалистическое общество только начинало знакомиться с западной поп-культурой, а обычные подростки искали способы выделиться из серой массы сверстников.
5 апреля 1941 года, за считанные часы до начала вторжения на Югославию, в автобусе, следующем из провинциального городка в Белград, оказывается очень разношерстная компания: молодые музыканты с народными инструментами, студентка, едущая на экзамен, служащий банка, пожилая пара, возвращающаяся из гостей, и мелкий жулик, пытающийся украсть кошелек у соседа.