Действие разворачивается в альтернативном Советском Союзе середины XX века, где человечество только начинает фиксировать и систематизировать контакты с необъяснимыми сверхъестественными явлениями, получившими условное обозначение N-явлений. Чтобы не отстать от других стран в изучении этой области и получить стратегическое преимущество, партийное руководство принимает решение о создании первой...
Главный герой фильма — ветеринарный фельдшер Саша, у которого перед Новым годом скопилось сразу три серьезные проблемы. Он уже несколько месяцев не решается на предложение руки и сердца своей девушки Оли, потому что считает, что не готов к созданию семьи, а еще не оправдывает ожиданий ее родителей, которые не одобряют его работу и сомневаются в его надежности как будущего зятя.
Предновогодняя Москва с ее иллюминацией, оживленными площадями и атмосферой скорого праздника становится не просто фоном для истории, а отдельным участником сюжета, который помогает героиням сделать важные шаги к разгадке загадки. Две двенадцатилетние девочки, Катя и Соня, живут в совершенно разных мирах: первая с младшим братом живет в детском доме, привыкла полагаться только на себя и ценит...