Действие картины разворачивается в Испании конца XVIII века, в разгар террора инквизиции, когда даже самые известные и уважаемые граждане не могли защитить себя от произвола властей и надуманных обвинений в ереси. Главный герой — знаменитый портретист Франсиско Гойя, чьи работы уже при жизни вызывали одновременно восхищение публики и гнев консервативных кругов церкви.
Квинтон Макхэйл когда-то был известным офицером флота, а теперь беззаботно проводит время на тихой военной базе на острове в Тихом океане, не подозревая что спокойствие скоро закончится. Старый соперник решает захватить территорию, и капитан снова надевает форму, собирая вокруг себя команду нерадивых подчинников, которые больше привыкли к безделью, чем к боевым заданиям.
Действие разворачивается во время осады испанского города Бадахоса в 1812 году, в разгар Наполеоновских войн, когда британские войска под командованием генерала Веллингтона пытаются взять город, удерживаемый французским гарнизоном. Главный герой — Ричард Шарп, офицер, который прошёл путь от простого солдата до командира роты, известный своей смелостью, прямотой и нежеланием подчиняться...