История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Лаура и Кристин знают друг друга с самого детства, их связь кажется нерушимой: они вместе пережили все школьные трудности, первые разочарования и радости взрослой жизни, не раз доказывая, что их дружба выдержит любые испытания. Мир двух подруг кажется стабильным и понятным, пока в их окружении не появляется Мария — загадочная, притягательная девушка, которая буквально с первой встречи...