Действие разворачивается в декабре 1941 года, в разгар битвы за Москву. Молодой летчик Николай Комлев выполняет боевое задание, уничтожает колонну немецких танков, движущихся к столице, но сам оказывается под ударом вражеских истребителей. Его штурмовик Ил-2 получает критические повреждения, но Комлев чудом удается посадить машину на глухой лесной поляне, недалеко от передовой.
1942 год, немецкие войска уверены, что захватят Сталинград в ближайшие дни, но их планам мешает ожесточенное сопротивление красноармейцев, в том числе недавно прибывших из Сибири дивизий, не привыкших к отступлению и не знающих пощады врагу. Младший политрук Одон Самбуев вместе с группой бойцов вступает в бой с элитными частями Вермахта, численно превосходящими их втрое, и вскоре оказывается в...