Вторая часть популярной американской комедийной франшизы с Мартином Лоуренсом в роли агента ФБР Малкольма Тёрнера, способного маскироваться под пожилую женщину по прозвищу Большая Мамочка. В начале ленты герой планирует окончательно уйти с опасной службы, чтобы посвятить больше времени беременной супруге, но неожиданно получает известие об убийстве своего бывшего напарника.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1932 года, в разгар эпохи Сухого закона, когда подпольные питейные заведения и нелегальные перегоны спирта стали неотъемлемой частью городской жизни. В одном из таких притонов случайно пересекаются пути мелкого воришки Рэя Гибсона и неудачливого банковского служащего Клода Бэнкса, которые даже не подозревают, что их случайная встреча приведёт к...