XVII век, Корейская империя Чосон: король Кванхэ, правивший всего восемь лет, понимает, что его положение на троне крайне шаткое. Придворные интриги достигли апогея, король подозревает, что его окружение готовит покушение и планирует отравить его, чтобы поставить на трон марионеточного правителя. Чтобы перехитрить заговорщиков и защитить свою жизнь, Кванхэ отдает приказ главному советнику...
Режиссер На Хон-джин снял ленту по мотивам реальных серийных убийств, которые потрясли Южную Корею в середине 2000-х годов. Тогда на телах пропавших без вести людей, преимущественно жителей бедных городских кварталов, следователи находили странные следы укусов, похожие на повреждения от крупной собаки, что долгое время сбивало их с толку.
Главный герой — бывший сотрудник специальных подразделений, который после трагического инцидента ушел в тень и стал торговать наркотиками, чтобы заработать на жизнь и скрыть свое прошлое. Его размеренное существование рушится в один момент, когда он случайно натыкается на схему могущественного криминального клана, который контролирует всю нелегальную торговлю в Сеуле.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые критические выступления в адрес правителя карались смертной казнью, а сатира считалась опасным преступлением против государства. Два бродячих клоуна, зарабатывающие на жизнь представлениями на ярмарках и народных гуляниях, попадают в беду после того, как их номер, высмеивающий привычки и пороки короля, доходит...
Это дебютная полнометражная работа режиссёра Пак Чан-ука, которая положила начало его культовой трилогии о мести и сразу привлекла внимание международной кинокритики. Действие разворачивается в Южной Корее начала 2000-х, где глухонемой Рю живёт вместе с младшей сестрой, у которой диагностирована тяжёлая болезнь почек, и только операция может спасти ей жизнь.