Режиссер Ким Джо-вон создал напряженную смесь боевика, хоррора и фэнтези, основанную на истории с непростой судьбой главного героя. Ён-ху с детства носит в себе обиду на высшие силы: его отец, служивший полицейским и глубоко верующий человек, погиб при исполнении, и с тех пор парень закрылся от людей, не желая ни с кем сближаться.
Действие разворачивается в Корее 1933 года, когда страна находится под властью японской оккупационной администрации, а борьба за независимость переходит в активную фазу. Центральная команда сопротивления получает задание ликвидировать двух фигур, напрямую поддерживающих колониальный режим: губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и влиятельного магната Кан Ин-гука, сотрудничающего с японцами.
Действие фильма переносит зрителя в 1938 год, в Кёнсон — название Сеула в период японской оккупации Кореи. По требованию японских властей, руководящих пансионатом при лицее, все корейские ученицы обязаны носить японские имена, поэтому больная чахоткой Чу-ран поступает в учебное заведение под вымышленным именем Сидзуко, чтобы получить образование и укрыться от трудностей военного времени.
Когда Сон У-сок сдал экзамен на адвоката, у него был четкий жизненный план: зарабатывать на состоятельных клиентах, помогать нуворишам скрывать активы от налогообложения и ни в чем себе не отказывать, не связываясь с делами, которые могут привлечь нежелательное внимание властей. В 1981 году, когда страной фактически правила военная хунта, такой подход казался единственным способом построить...