Это спин-офф популярного американского сериала «Мыслить как преступник»,延续了 оригинальную концепцию работы элитных специалистов ФБР, но переносит действие за пределы Соединенных Штатов. Сюжет строится вокруг отдельной группы профильных сотрудников, которые занимаются делами, в которых пострадали американские граждане, а расследование проходит на территории других стран.
Когда Майкл возвращается домой после окончания военного училища, он ожидает встретить привычную рутину матери, но вместо этого видит, что женщина счастлива в отношениях с новым бойфрендом Дэвидом, который буквально за несколько месяцев втерся в их семью и занял место отца. Поначалу парень радуется за мать, но постепенно замечает странные нестыковки в рассказах Дэвида о своей прошлой жизни, его...
Режиссер Чэн Цзя Чжан создает тонкую, пронзительную мелодраму, где осенний Нью-Йорк становится не просто фоном, а отдельным героем истории: золотые листья в Центральном парке, туманы над Гудзоном, тихие вечера в уютном ресторане Манхэттена подчеркивают хрупкость и ценность каждого момента, который дается главным героям.